A la fin du xixe siècle, le Japon s'ouvre au monde et s'occidentalise à marche forcée.

Jiro n'aspire qu'à vivre tranquille, et pourtant c'est un véritable aimant à problèmes : non seulement il appartient à une lignée de ninjas, mais il a en plus la capacité de communiquer avec les anima

Pour rejoindre Niigata, première étape de son périple, Isabella Bird a choisi une voie secondaire, rarement empruntée par les voyageurs étrangers.

Depuis que Jiro a fusionné avec une étrange entité du nom de Rago, sa vie est devenue un enfer...

Jiro Azuma, Ichika Kishimojin et Reiji Kirihara ont tous les trois intégré l'unité Black torch afin de combattre les monstres et les démons.

Isabella entame la deuxième partie de son périple vers l'île d'Ezo. A Yamagata, elle découvre un Japon déchiré entre occidentalisation et respect des anciennes traditions.

Ito s'est enfin décidé à révéler à Isabella qu'il était lié par un précédent contrat. Pour lui, la route s'arrêtera au port d'Akita !

Sur les routes, Isabella fait de multiples rencontres.