Le répit aura été de courte durée pour Seiichi. Sa vie tourne unie nouvelle fois au cauchemar lorsqu'il se rend compte que la visite nocturne de Shigeru était bien réelle...

Une attaque de grande ampleur inquiète le Bureau des investigations secrètes, et l'unité Black Torch est dépêchée afin d'y mettre un terme. Pour les nouvelles recrues, c'est le baptême du feu !

Afin d'apprendre à maîtriser l'aura spectrale que Rago lui a cédée avant d'être kidnappé, Jiro a pour mission de survivre seul dans un endroit isolé, connu parmi les onmitsu sous le nom de "forêt des

Des choses se trament à Tokyo... Le botaniste Charles Maries souhaite récupérer son interprète, et malheureusement le contrat qu'il a établi avec Ito est toujours valable.

Les problèmes d'élocution de Seiichi persistent : il éprouve des difficultés croissantes à donner le change en public. A la maison aussi, rien ne va plus...

L'isolement social qui touche Seiichi lui permet paradoxalement de se rapprocher de sa bien-aimée Yuiko : après une confession au bord de l'eau, les deux collégiens commencent à sortir ensemble...

Après avoir passé la nuit chez Yuiko, Seiichi rentre chez lui. Sa mère Seiko l'accueille soulagée, puis lui fait des menaces pour qu'il reste auprès d'elle.

Seiichi a désobéi à sa mère pour se réfugier chez sa petite amie. Les amoureux passent alors la nuit ensemble, avant d'être découverts et de s'enfuir tous les deux sous une pluie battante.