Pour rejoindre Niigata, première étape de son périple, Isabella Bird a choisi une voie secondaire, rarement empruntée par les voyageurs étrangers.

Des choses se trament à Tokyo... Le botaniste Charles Maries souhaite récupérer son interprète, et malheureusement le contrat qu'il a établi avec Ito est toujours valable.

Isabella entame la deuxième partie de son périple vers l'île d'Ezo. A Yamagata, elle découvre un Japon déchiré entre occidentalisation et respect des anciennes traditions.

Ito s'est enfin décidé à révéler à Isabella qu'il était lié par un précédent contrat. Pour lui, la route s'arrêtera au port d'Akita !

Isabella continue son voyage à travers la province d'Akita.

Avant de quitter Akita, Isabella est approchée une dernière fois par le Dr Kobayashi : l'homme lui fournit des vivres et l'informe que le Dr Hepburn l'attendra à Hakodate dans sept jours pour lui admi

A la fin du xixe siècle, le Japon s'ouvre au monde et s'occidentalise à marche forcée.