L'île de Fairy Tail devient le théâtre de combats opposant les membres de Fairy Tail à ceux des Grimoire Heart. Maitre Makarof tente de s'y opposer mais il est terrassé par Hades.

Les membres de la guilde se regroupent tandis que Kanna rejoint la tombe de Mavis, le premier maître de Fairy tail.

Natsu et ses compagnons doivent affronter Hades pendant que Jubia cherche à reprendre Zeleph, l'objet convoité par les Grimoire Heart.

Lucy termine deuxième de l'épreuve aquatique mais Fairy Tail éprouve toujours de la rancoeur envers Saber Tooth.

Suite du tournoi pour les équipes de Fairy Tail, qui remontent progressivement dans le classement et dans l'estime des spectateurs.

Partie délivrer Lucy, l'équipe de Fairy Tail affronte la troupe des bourreaux les plus cruels du royaume.

Le Système R a besoin d'une énorme puissance magique pour fonctionner. Or, Gerald ne semble pas surpris de cette révélation que lui a faite Erza.

Les Oracion Seis ont enlevé Wendy, qui est détentrice d'un grand pouvoir de guérison. Brain et les siens veulent ressusciter un homme capable de retrouver le Nirvana.