Alors que Natsu avait réussi à mettre à jour les desseins de Zeleph et qu'on croyait la dernière bataille toucher à sa fin, le ciel s'est subitement fissuré !

L'ultime bataille contre Zeleph fait rage... C'est alors que le dragon maléfique, Acnologia, fait son apparition !

Lucy, jeune magicienne, rêve de rejoindre la fameuse guilde de magiciens la Fairy Tail. Après sa rencontre avec Natsu et Happy, un chat intrépide, le rêve de Lucy devient réalité.

Lucy et ses compagnons prennent des vacances dans un palace du bord de la mer. Des êtres étranges s'en prennent à eux. Erza et Happy disparaissent.

La battle of Fairy Tail fait rage et ne se présente pas sous le meilleur jour pour les membres fidèles au Maître Makarof.