La Fairy Tail doit affronter la guilde clandestine d'Eizen Wald. Celle-ci s'est emparée de la terrible Lullaby, une flûte maléfique dont le son tue tous ceux qui l'entendent.

Erza est redevenue une enfant en cherchant l'origine de la glace qui recouvre l'ensemble du village du Soleil et de ses habitants.

Alors que la mission au Village du soleil est accomplie, un séisme secoue le monde de la magie ! Neuf conseillers sont tués dans l'explosion d'Era, le siège du Conseil de la magie.

Lucy, jeune magicienne, rêve de rejoindre la fameuse guilde de magiciens la Fairy Tail. Après sa rencontre avec Natsu et Happy, un chat intrépide, le rêve de Lucy devient réalité.

L'épreuve d'accessibilité au rang de mage de classe S se déroule sur l'île de Fairy Tail.

La bataille fait rage entre les membres de Fairy Tail et ceux de Phanto Lord. José révèle à Makarof que le vrai but de sa guilde est d'enlever Lucy.

Les derniers membres de Tartaros ne sont plus en état de se battre et Face est détruite.