Alors que la mission au Village du soleil est accomplie, un séisme secoue le monde de la magie ! Neuf conseillers sont tués dans l'explosion d'Era, le siège du Conseil de la magie. C'est la guilde clandestine Tartaro qui est derrière tout ça ! Dranbalt s'en sort de justesse, et va voir Cobra d'Oracion Seis dans sa prison pour lui soutirer des informations. Là, il apprend une vérité incroyable ; tous les membres de Tartaros sont des démons du Livre de Zeleph ! Fairy Tail se dresse face à un danger sans précédent !