Shiori, qui n'habite plus chez Yamada, erre en compagnie de Riko, une illustratrice qui l'inspire. Elle se rend alors au club d'art du lycée pour apprendre le dessin.

Yamada héberge secrètement Shiori. Il espère pouvoir l'aider à se sortir de ses difficultés mais il sait qu'il ne peut pas continuer à l'entretenir.

Au cours d'une descente de police dans une maison close miteuse maquillée en salon de massage, le lieutenant Yamada rencontre Shiori, une lycéenne fugueuse qui lui rappelle sa propre fille aujourd'hui

Sitôt commencé, le combat entre le Toman et le Valhalla dégénère instantanément, et Takemichi est de nouveau dépassé par les événements.

Makoto poursuit sa découverte de la campagne d'Aomori, s'initiant à la cueillette des légumes sauvages et à leurs saveurs subtiles.

Sur les conseils d'Akane, Makoto et ses cousins décident de se rendre à un café tenu par des sorcières. Mais lorsqu'ils arrivent à l'adresse indiquée, le bâtiment semble à l'abandon...

Takemichi est parvenu à sauver Draken et à changer le passé.

L'affrontement entre le Toman et le Valhalla s'achève dans le sang. Mais ce combat a également des conséquences inattendues sur la structure du clan et la situation personnelle de Takemichi.