Pour protéger les dragons de la redoutable magie des Addraks, Cham et Nyne se rendent à la citadelle noire pour s'emparer de Ténébreuse, la fabuleuse épée de leur grand-père Eddhor.

Au royaume de Camelot, Tom et Léa tentent de redonner le sourire à Merlin et partent à la recherche des quatre secrets du bonheur.