Il est temps d'affronter ses cauchemars.Le combat de Crafty et de ses amis ne fait que commencer.

Tom Ward a découvert le secret de sa mère. Celle-ci est une sorcière lamia, devenue domestique et bienveillante. Elle a dû repartir en Grèce pour combattre l'Obscur qui monte en puissance.

La guerre a gagné tout le pays. Le comté étant devenu trop dangereux, Alice, les trois chiens de Bill, l'apprenti-épouvanteur et son maître s'embarquent pour l'île de Mona.

Après avoir reçu une lettre de menace d'un ancien apprenti, l'épouvanteur part dans le Comté et délivre Meg, une sorcière lamia enfermée dans la cave.

Le diable en personne agit désormais à sa guise dans le comté.

Tom, Alice et l'Epouvanteur débarquent sur les rives irlandaises. Farrell Shey, chef de l'Alliance pour la Terre, fait appel à eux pour empêcher la prochaine célébration des mages.

Tom Ward et l'Epouvanteur ont réussi à décapiter le Malin et à enfermer son corps dans une fosse pendant que la sorcière Grimalkin conserve sa tête précieusement en attendant que Tom trouve le moyen d

John Gregory, l'Epouvanteur, décide de mettre un terme aux agissements des malfaisantes sorcières de la colline de Pendle qui appartiennent au clan des Deane, des Malkin, et des Mouldheel.