Tom Ward et l'Epouvanteur ont réussi à décapiter le Malin et à enfermer son corps dans une fosse pendant que la sorcière Grimalkin conserve sa tête précieusement en attendant que Tom trouve le moyen d

Merlin confie à Tom et Léa une mission importante : sauver la Grande Dame de la Lagune qui court un terrible danger. Ils se retrouvent à Venise telle qu'elle était il y a deux cent soixante ans.

Tom et Léa partent à la recherche d'un quatrième et dernier artiste de grand talent.

Merlin et Morgane sont partis à Avalon. Teddy, désireux de tester son sort, transforme Pirlouit, le bébé manchot ramené d'Antarctique, en statue de pierre.

La fée Morgane envoie Tom et Léa chercher le dernier secret du bonheur pour sauver Merlin qui a perdu le goût de vivre.

Merlin a enfin retrouvé le goût de vivre et souhaite maintenant faire le bonheur des gens. Pour cela, Tom et Léa doivent remplir de nouvelles missions.

Dans la cabane magique, Teddy et Kathleen tranforment la flûte enchantée en trompette magique.