Dirigé par le capitaine John Blackthorne, l'Erasme s'est perdu en mer à la recherche des côtés japonaises. Son équipage est épuisé, malade, et le scorbut commence à se propager dans ses rangs.

À présent familiarisé avec les moeurs japonaises - notamment grâce à l'enseignement de Mariko, son interprète-, Blackthorne est parvenu à gagner le respect de Toranaga.