Une tempête a obligé Maliang et son grand-père à se réfugier dans la montagne d'or. Ils y coulent des jours heureux, jusqu'à l'arrivée de navires de guerre.

Chez son grand-père bûcheron, Maliang s'adonne à sa passion pour le dessin sur les murs étant donné que le papier coûte trop cher.

Tsai Shen a été condamné à mort pour haute trahison et va bientôt être exécuté. Ne voulant pas avoir sa mort sur la conscience, Maliang et ses amis décident de le faire évader de la prison impériale.

L'avenir s'annonce des plus sombres pour nos héros. Après la trahison de Lin Yao, le mage noir s'est emparé de tous les objets magiques et à la tête d'une terrifiante armée, il a envahi notre monde.

Maliang et Jiao doivent affronter de nombreux ennemis mais leur amie Chi possède un miroir aux pouvoirs magiques.