Les Balkans, septembre 1918. Alors que l'armistice est signe en France, seule l'armée d'Orient n'est pas démobilisée et reste en état de guerre.

Eté 1912. Depuis la mort de sa femme, Monsieur Ladmiral, célèbre peintre à la retraite, vit avec sa fidèle domestique, Mercédès, dans une grande maison de campagne.

Daniel, directeur d'une école maternelle près de Valenciennes, est confronté à la misère des familles, aux carences des aides sociales et continue malgré tout d'enseigner la joie et l'espoir à ses pet

Laurence, professeur de français, la trentaine, ne trouve plus la force d'affronter ses élèves : elle doute d'elle-même et de l'efficacité de son travail.

A Lyon, dans le quartier Saint-Paul, Michel Descombes mène une vie paisible entre son travail, ses amis et son fils Bernard.

Au lendemain de la Première Guerre mondiale, deux jeunes femmes sont à la recherche de l'être aimé.

Paris, 1959, bar "le Blue Note".