Paris, 1959, bar "le Blue Note". L'américain Dale Turner (Dexter Gordon), l'un des plus grands joueurs de saxo de la génération Bebop, n'est plus que l'ombre de lui-même à cause de l'alcool et la solitude. Françis (F. Cluzet), fan de Turner depuis qu'il a quinze ans, va tout faire pour le sauver...