En 1943, Martin, chauffeur de taxi au chômage, effectue des transports clandestins de viande pour le marché noir...

A Lyon, dans le quartier Saint-Paul, Michel Descombes mène une vie paisible entre son travail, ses amis et son fils Bernard.

1893. Joseph Bouvier est révoqué de l'armée à cause de ses excès de violence. Suite à ce renvoi, l'homme s'attaque à sa fiancée et tente de se suicider, en vain.