Sont réunis ici les contes sur le thème du diable, tout ce qui se rapporte aux avatars villageois du drac et aux pactes passés avec lui.

Rondes, défilés ou processions, chants de joie, de colère ou de deuil, mêlés aux bruits venus de la forge et des ateliers du menuisier, du sellier, du maréchal-ferrant ou du sabotier, volées de cloche

Voici toutes les métamorphoses de la jeunesse et les variations de la Belle et la Bête.

Le recueil se divise en 6 parties qui suivent les grands moments de la journée : pour se réveiller et s'éveiller, pour rire et jouer, pour goûter et se régaler, pour voyager et s'évader, pour réfléchi