Les elfes bleus de la petite ville d'Ennlya ont tous été massacrés. L'enquête de l'elfe bleu Lanawyn et de Turin mène vers un clan d'Yrlanais, des hommes qui haïssent les elfes.

L'heure est arrivée de faire la lumière sur ce qui s'est réellement passé en Levatia.

Saga épique sur le thème d'Excalibur autour des différents personnages qui ont contribué à la légende arthurienne : Merlin le druide, Uther Pendragon, Ygerne, Gorlois et Morgane.

Uther Pendragon est mort. Merlin protège Ygerne, enceinte, et sa petite fille Morgane.

Alors que Merlin est toujours prisonnier, nombreux sont ceux qui veulent prendre le pouvoir : Cernunnos, les chefs bretons, Urien, etc.

Sur l'île de Mona, Taran reprend doucement ses forces après avoir survécu à la tempête.

Patricius désireux de briser le pouvoir d'Avalon, parvient à convaincre les rois bretons de se rallier à sa grande armée en vue d'envahir l'île sacré d'Avalon et d'en finir avec Merlin et Viviane.

Au Ve siècle, les druides et les moines se livrent à une guerre de l'ombre.