Au Ve siècle, les druides et les moines se livrent à une guerre de l'ombre. Tandis que les Bretons colonisent l'Armorique, Gwenc'hlan, le dernier druide de la région, et son apprenti Taran continuent leur enquête qui les mène jusqu'à la vallée d'Is sur laquelle règne la belle et rebelle Dahud.