Une ferme coule des jours heureux. Ses animaux cohabitent en harmonie et rien ne semble pouvoir déranger ce long fleuve tranquille.

Dans les sous-sols des Nations-Unis à New York un groupe de souris tient conseil. Il s'agit du comité de soutien aux personnes en difficulté.

Au début du 20e siècle, Pete, un orphelin de neuf ans, vit d'incroyables aventures avec son compagnon, le dragon Elliot, qui chante comme Bing Crosby et vole dans les airs comme un oiseau.