Au début du 20e siècle, Pete, un orphelin de neuf ans, vit d'incroyables aventures avec son compagnon, le dragon Elliot, qui chante comme Bing Crosby et vole dans les airs comme un oiseau. Ensemble, ils doivent affronter le terrible Docteur Terminus... "Peter et Elliott le Dragon" est le 30e long-métrage d'animation des studios Disney. Le film mêle animation et prises de vues réelles comme dans Mary Poppins, et a reçu 2 Oscars pour sa bande son constituée de nombreuses chansons.