L'Amérique des années 1930 est évoquée à travers le voyage initiatique de deux garçons, l'un blanc, l'autre noir, dans le sud du pays, après la crise de 1929.

La suite des aventures de deux jeunes hommes, devenus des hobos (clochards nomades), dans le sud des Etats-Unis durant les années 1930.

Caché dans un wagon de marchandises, Huck promet à Suzy de sauver son ami Charley Williams qu'il a laissé accuser de meurtre. Mais celui-ci a disparu et les deux amis se mettent à sa recherche.

Philadelphie, 1776. George Washington commande à Betsy Ross le tout premier drapeau des futurs Etats-Unis d'Amérique.