Petit Poilu découvre une étrange planète sur laquelle s'affrontent les cheveux bouclés et les cheveux lisses.

Petit Poilu se réveille dans le château en forme de W.C. du roi Crotte de Maille. Mais son royaume est sous la menace du vilain Cacagnou le Puant.

Petit Poilu se retrouve par hasard au beau milieu d'une piste de cirque, en pleine représentation. Avec le clown Pignouf, il fait rire le public.

Petit Poilu se retrouve dans un potager et est attaqué par une guêpe au dard pointu. Heureusement, ses nouveaux amis sont là pour le protéger...

Petit Poilu découvre une usine à bonbons. Mais Mémé Bonbon le retient prisonnier pour en faire un ouvrier esclave et le forcer à fabriquer encore plus de bonbons.

Petit Poilu part de bon matin à l'école. Prisonnier d'une liane, il atterrit dans une jungle dans laquelle il rencontre Cacahuète, la fille du roi de la tribu des Bonapéti, de dangereux cannibales.

Petit Poilu part à l'école mais sur le chemin, une cigogne l'attrape et l'emporte dans les airs.

Après avoir embrassé sa maman Petit Poilu prend le chemin de l'école. En route, au gré des rencontres, il se fait de nombreux amis.