La Fairy Tail doit affronter la guilde clandestine d'Eizen Wald. Celle-ci s'est emparée de la terrible Lullaby, une flûte maléfique dont le son tue tous ceux qui l'entendent.

L'épreuve d'accessibilité au rang de mage de classe S se déroule sur l'île de Fairy Tail.

La bataille fait rage entre les membres de Fairy Tail et ceux de Phanto Lord. José révèle à Makarof que le vrai but de sa guilde est d'enlever Lucy.

Le Système R a besoin d'une énorme puissance magique pour fonctionner. Or, Gerald ne semble pas surpris de cette révélation que lui a faite Erza.

Le tournoi commence pour l'équipe de Fairy Tail qui espère se venger des agresseurs de Wendy et Carla.

Partie délivrer Lucy, l'équipe de Fairy Tail affronte la troupe des bourreaux les plus cruels du royaume.

Natsu, Lucy et Happy retrouvent Wendy et Carla à la guilde de Lamia Scale où elles ont trouvé refuge suite à la dissolution de Fairy Tail.

Face a été détruit, vraiment ? À leur réveil, Wendy et Carla découvrent la désespérante vérité, le combat est loin d'être terminé, il ne fait même que commencer !