Suite à l'intervention de Carla et Wendy, la reine Chagot révèle la vérité à son peuple : Extalia est au bord du gouffre.

Natsu et les membres de sa guilde attendent avec impatience l'épreuve d'accessibilité au rang de mage de classe S.

L'île de Fairy Tail devient le théâtre de combats opposant les membres de Fairy Tail à ceux des Grimoire Heart. Maitre Makarof tente de s'y opposer mais il est terrassé par Hades.

Les membres de la guilde se regroupent tandis que Kanna rejoint la tombe de Mavis, le premier maître de Fairy tail.

Natsu et ses compagnons doivent affronter Hades pendant que Jubia cherche à reprendre Zeleph, l'objet convoité par les Grimoire Heart.

Lucy termine deuxième de l'épreuve aquatique mais Fairy Tail éprouve toujours de la rancoeur envers Saber Tooth.

Suite du tournoi pour les équipes de Fairy Tail, qui remontent progressivement dans le classement et dans l'estime des spectateurs.