De l'autre côté du lac, Milo et Valia découvrent un peuple de gens tout petits. Rapidement, ils sont poursuivis par un puissant sorcier.

Milo, un jeune garçon solitaire vivant dans un petit village de montagne, découvre un jour un poisson d'or.

Elle a pointé le ciel du doigt ! Tu crois qu'elle voulait nous prévenir de ce qui allait arriver ? Non, Milo. Elle a simplement montré d'où elle venait...

Milo et Sirah ont réussi à s'échapper, non sans mal, des griffes des redoutables scientifiques des Forges.

Au pays de la Fille des nuages, Sirah, d’énormes espoirs sont portés sur Milo.