L'histoire d'Harold, jeune Viking peu à son aise dans sa tribu où combattre les dragons est le sport national.

Au début du 20e siècle, Pete, un orphelin de neuf ans, vit d'incroyables aventures avec son compagnon, le dragon Elliot, qui chante comme Bing Crosby et vole dans les airs comme un oiseau.

Le fermier Gilles de Ham coule des jours paisibles en compagnie de son chien, Garm. Jusqu'au jour où un géant vient semer la pagaille sur ses terres.