Ciel a découvert ce qu'étaient devenus les élèves disparus. Plusieurs incidents finissent en outre par donner naissance à une grande menace. La suite des aventures de Sebastian, le riche majordome.

Un intrigant mélange d'humour et d'action !

Certains signes laissent à penser qu'un music-hall abrite une secte.

Une secte mystérieuse fascine les foules par le biais de cérémonies emplies de chants et de danses. Mais le but de ces cérémonies est précisément de récolter le sang des croyants... !

Tandis que tombe la pluie, des coups de feu résonnent dans la résidence de Londres... Sur l'un des murs, Ciel et son majordome découvrent un message provenant d'un passé qu'ils pensaient révolu.

A Londres, alors que le célèbre Music Hall captive les foules, Ciel devine que l'endroit est aux mains d'une secte occulte.

« Réponds ! Qui est-ce qui m'appelle ? 14 décembre 1885. Le jour où Ciel fête ses dix ans. C'est le début du désespoir...