Une secte mystérieuse fascine les foules par le biais de cérémonies emplies de chants et de danses. Mais le but de ces cérémonies est précisément de récolter le sang des croyants... !

Tandis que tombe la pluie, des coups de feu résonnent dans la résidence de Londres... Sur l'un des murs, Ciel et son majordome découvrent un message provenant d'un passé qu'ils pensaient révolu.

« Réponds ! Qui est-ce qui m'appelle ? 14 décembre 1885. Le jour où Ciel fête ses dix ans. C'est le début du désespoir...

Un autre comte, qui connaît le passé des Phantomhive, apparaît devant Ciel, la tête haute. Il défie Ciel dans un jeu ingénieusement préparé... Sa faute est révélée au grand jour et il perd tout...

L'humanité est terrifiée par le phénomène de combustion humaine. Des brigades spéciales Fire Force ont donc été mises en place avec pour mission de trouver la cause de ce mystérieux phénomène !

Ciel a perdu son statut de comte te est recherché par la police. Il se réfugie dans la fumerie d'opium de Lau où il élabore une contre-attaque...

Infiltrée dans le manoir d'un baron qui séduit ses bonnes, May Linn se heurte à une domestique vindicative. Durant leur affrontement, des bribes de sa vie passée lui reviennent en mémoire.