Pour aider la maman d'Akissi à avoir un autre enfant, le marabout du village procède de manière étrange. Il accuse la fillette d'être possédée et la force à boire une mixture bizarre.

Comment Ignace expliquera-t-il à sa femme son deuxième bureau et ses nouveaux enfants ? Qui est cette mystérieuse inconnue qu'Albert voit toutes les nuits à l'Hôtel aux mille étoiles ?

Paris, 1905. Guillaume Apollinaire et Max Jacob aident Picasso à reconquérir Fernande.

Accablé par un chagrin d'amour, le bouc Cornebique quitte son village et s'en va par les chemins, le coeur gros et le banjo en bandolière.

Cette série retrace les jeunes années de Pablo Picasso, à Montmartre, entre 1900 et 1912. Une existence émaillée de rencontres, de Max Jacob à Apollinaire.

En 1906, Picasso n'a qu'un idée en tête, faire taire son rival H. Matisse.

En mai 1907, Pablo peint frénétiquement, et Fernande, qui s'ennuie, adopte une petite Raymonde, qu'elle finit par ramener à l'orphelinat. Horrifié par cette décision, Pablo quitte sa compagne.