Paris, 1905. Guillaume Apollinaire et Max Jacob aident Picasso à reconquérir Fernande.

Cette série retrace les jeunes années de Pablo Picasso, à Montmartre, entre 1900 et 1912. Une existence émaillée de rencontres, de Max Jacob à Apollinaire.

En 1906, Picasso n'a qu'un idée en tête, faire taire son rival H. Matisse.

En mai 1907, Pablo peint frénétiquement, et Fernande, qui s'ennuie, adopte une petite Raymonde, qu'elle finit par ramener à l'orphelinat. Horrifié par cette décision, Pablo quitte sa compagne.