Les Carolines, 1699. Rachel Howarth est coupable de sorcellerie et condamnée à périr sur le bûcher.

Europe occidentale, années 1940, et Russie, début du XXe siècle.

La Nouvelle-Angleterre, an de grâce 1699. Les citoyens de Fount Royal, petit village de Caroline, croient leur ville maudite par une sorcière.

Alors qu'une guerre nucléaire menace la vie sur la Terre, dans une plaine du Kansas, Black Frankenstein se voit confier par un vieillard mourant la mission de protéger une enfant au don particulier.

Sept ans après l'holocauste nucléaire, la Terre vit un hiver sans fin et le ciel est recouvert d'un voile de poussière.