Face a été détruit mais le combat continue de faire rage entre les membres de Fairy Tail et ceux de Tartaros.

Lucy, jeune magicienne, rêve de rejoindre la fameuse guilde de magiciens la Fairy Tail. Après sa rencontre avec Natsu et Happy, un chat intrépide, le rêve de Lucy devient réalité.

L'opération de sauvetage de Makarof, le grand maître de la guilde, a été un franc succès. Avec le retour de Luxus et de la bande à Raijin, la reformation de Fairy Tail est complète.

La grande armée de l'empire d'Arbaless conduite par les Douze Guerriers dévoués de Zeleph, les Spriggan Twelve, rue de toutes parts sur Magnoria !

Face a été détruit, vraiment ? À leur réveil, Wendy et Carla découvrent la désespérante vérité, le combat est loin d'être terminé, il ne fait même que commencer !

La Fairy Tail doit affronter la guilde clandestine d'Eizen Wald. Celle-ci s'est emparée de la terrible Lullaby, une flûte maléfique dont le son tue tous ceux qui l'entendent.

Gajil conduit un groupe de chasseurs dans le cimetière qu'il a découvert, où ils entendront une partie de l'histoire des dragons et d'Acnolgia.

Suite du tournoi pour les équipes de Fairy Tail, qui remontent progressivement dans le classement et dans l'estime des spectateurs.