De nouveaux membres intégrent chaque jour la guilde des magiciens. Cependant, un ancien se comporte de façon inquiétante.

Erza et Gérald se battent contre Midnight, le plus puissant des Oracion Seis. Pendant ce temps Lucy, Grey, Natsu et Jera tentent de stopper le nirvana qui s'approche de la guilde des Cait Shelter.

Alors que le tournoi commence très mal pour Fairy Tail, avec les deux dernières places du classement après la première journée, la suite sannonce heureusement mieux...

La bande de Luxus a été décimée mais le palais des chants divins menace toujours la ville et Luxus refuse d'entendre raison.

Lucy termine deuxième de l'épreuve aquatique mais Fairy Tail éprouve toujours de la rancoeur envers Saber Tooth.

Les membres de Fairy Tail tentent de reformer la guilde !

Lucy et ses compagnons prennent des vacances dans un palace du bord de la mer. Des êtres étranges s'en prennent à eux. Erza et Happy disparaissent.