Le Système R a besoin d'une énorme puissance magique pour fonctionner. Or, Gerald ne semble pas surpris de cette révélation que lui a faite Erza.

Les Oracion Seis ont enlevé Wendy, qui est détentrice d'un grand pouvoir de guérison. Brain et les siens veulent ressusciter un homme capable de retrouver le Nirvana.

Lucy et ses compagnons prennent des vacances dans un palace du bord de la mer. Des êtres étranges s'en prennent à eux. Erza et Happy disparaissent.

De nouveaux membres intégrent chaque jour la guilde des magiciens. Cependant, un ancien se comporte de façon inquiétante.

La bande de Luxus a été décimée mais le palais des chants divins menace toujours la ville et Luxus refuse d'entendre raison.

Lucy, jeune magicienne, rêve de rejoindre la fameuse guilde de magiciens la Fairy Tail. Après sa rencontre avec Natsu et Happy, un chat intrépide, le rêve de Lucy devient réalité.

Tandis que les combats continuent, les membres de Fairy Tail attendent dans l'angoisse de voir Phantom Lord arrêter son incantation avant de l'avoir terminée.