L'île de Fairy Tail devient le théâtre de combats opposant les membres de Fairy Tail à ceux des Grimoire Heart. Maitre Makarof tente de s'y opposer mais il est terrassé par Hades.

Les membres de la guilde se regroupent tandis que Kanna rejoint la tombe de Mavis, le premier maître de Fairy tail.

Natsu et ses compagnons doivent affronter Hades pendant que Jubia cherche à reprendre Zeleph, l'objet convoité par les Grimoire Heart.

Lucy termine deuxième de l'épreuve aquatique mais Fairy Tail éprouve toujours de la rancoeur envers Saber Tooth.

Suite du tournoi pour les équipes de Fairy Tail, qui remontent progressivement dans le classement et dans l'estime des spectateurs.

Partie délivrer Lucy, l'équipe de Fairy Tail affronte la troupe des bourreaux les plus cruels du royaume.

Natsu, Wendy, Happy et Carla découvrent que la guilde de Fairy Tail où ils ont atterri n'est pas la leur mais son équivalent dans le monde d'Edolas.

La révolte de Luxus est terminée et la parade peut avoir lieu.