La tempête que redoutaient Yin et ses amis est maintenant sur eux : Xi Qong, le grand dragon noir de la fin des temps a lancé son attaque sur le règne des hommes.

De l'autre côté du lac, Milo et Valia découvrent un peuple de gens tout petits. Rapidement, ils sont poursuivis par un puissant sorcier.

Après la destruction du village, Milo et Valia sont bannis. Mindhi s'enfuit pour les rejoindre mais elle est faite prisonnière par les comparses du sorcier

Elle a pointé le ciel du doigt ! Tu crois qu'elle voulait nous prévenir de ce qui allait arriver ? Non, Milo. Elle a simplement montré d'où elle venait...

Milo et Sirah ont réussi à s'échapper, non sans mal, des griffes des redoutables scientifiques des Forges.

Après leur rencontre avec de mystérieuses entités cosmiques, Milo, Valia et Sirah sont téléportés à nouveau sur un monde inconnu.