Personne ne sait pourquoi Mindy Maguire a assassiné "Skunk" Bernhardt avant de s'enfuir en territoire indien et personne ne s'en soucie. Sauf les hommes de Dryheave...

Encore sur la route le shérif River Bass apprend que le colonel Helena, son supérieur, est coincé dans une ville frappée par une terrible épidémie et assiégée par une unité de l'armée américaine.

La vie dans le western était impitoyable pour beaucoup, à tel point que le meurtre y était considéré comme un business comme un autre.

Arizona, 1875. Un gang d'esclaves affranchis, dirigé par un mystérieux Milord, terrorise tout un état. River Bass, premier afro-américain de l'US Marshal Service, est le seul à pouvoir l'infiltrer.

Washington 1876, le colonel Helena et Robert Little, élu afro- américain à la Chambre des représentants, statuent sur le sort de Boss Powell, un politicien incarcéré pour détournement de fonds publiqu

Esclave affranchi, ancien soldat, ancien vagabond, River Bass, fermier et père de famille, devient le premier shérif afro-américain.