Takeo retrouve son amour de jeunesse, la belle Sekiyo. Désespérée par la disparition récente de son fiancé Kozaemon, elle fait appel à Takeo pour l'aider à le retrouver.

Les galères de la République de Ciudalia l'emportent sur les escadres du souverain de Ressine.

Benvenuto est un tueur à gages, sans doute le meilleur de toute la république de Ciudalia. Il est à présent au service du machiavélique podestat Ducatore.

« Gagner une guerre, c'est bien joli, mais quand il faut partager le butin entre les vainqueurs, et quand il s'agit de nobles pourris d'orgueil et d'ambition, on en vient à regretter les bonnes vieill