Chaque nuit, Leodegar le Resplendissant se réveille en hurlant dans son palais. Quelle est donc l'angoisse qui étreint le conquérant dans son sommeil ?

Les galères de la République de Ciudalia l'emportent sur les escadres du souverain de Ressine.

Benvenuto est un tueur à gages, sans doute le meilleur de toute la république de Ciudalia. Il est à présent au service du machiavélique podestat Ducatore.

Benvenuto est un tueur à gages, sans doute le meilleur de toute la république de Ciudalia. Il est à présent au service du machiavélique podestat Ducatore.

Une caravane parcourt la montagne.

De retour à Ciudalia où il est accueilli en héros, Benvenuto profite de sa convalescence pour observer les complots menés par Podestat. Il pressent qu'une nouvelle menace se rapproche dangereusement.

Le narrateur, admis depuis neuf ans à la cour du Gué d'Avara par le roi Ambigat, a trouvé sa place parmi les héros bituriges.

En Gaule. Au cours d'une guerre entre tribus celtes, Ambigat tue son beau-frère Sacrovèse. Ambigat exile sa soeur et les deux fils de celle-ci dans le royaume biturige.