Tom Ward a découvert le secret de sa mère. Celle-ci est une sorcière lamia, devenue domestique et bienveillante. Elle a dû repartir en Grèce pour combattre l'Obscur qui monte en puissance.

La guerre a gagné tout le pays. Le comté étant devenu trop dangereux, Alice, les trois chiens de Bill, l'apprenti-épouvanteur et son maître s'embarquent pour l'île de Mona.

Après avoir reçu une lettre de menace d'un ancien apprenti, l'épouvanteur part dans le Comté et délivre Meg, une sorcière lamia enfermée dans la cave.

Le diable en personne agit désormais à sa guise dans le comté.

Tom, Alice et l'Epouvanteur débarquent sur les rives irlandaises. Farrell Shey, chef de l'Alliance pour la Terre, fait appel à eux pour empêcher la prochaine célébration des mages.

Grimalkin tente de rejoindre la tour Malkin pour y cacher la tête du Malin, que Tom a coupée.

Tom Ward et l'Epouvanteur ont réussi à décapiter le Malin et à enfermer son corps dans une fosse pendant que la sorcière Grimalkin conserve sa tête précieusement en attendant que Tom trouve le moyen d

Sliter est un mage Kobalos, créature bipède à l'apparence de loup, qui se nourrit des humains qu'il exploite. Quand le fermier Rowler meurt, ses trois jeunes filles attisent la convoitise de la bête.