Blue est une petite fille comme les autres. Un jour, un avion en papier frappe la fenêtre de sa chambre et lui apporte un étrange colis.

Blue et MJ se rendent à Sad City, une ville consacrée à la tristesse et dirigée par un homme capable de réaliser n'importe quel voeu en échange de larmes, pour demander à ce dernier de stopper la prog

Coincée dans un rêve, Blue subit un incroyable enchaînement de rencontres et de drames qui, inexorablement, semblent la mener vers ce qui la menace depuis le début.