Blue et MJ se rendent à Sad City, une ville consacrée à la tristesse et dirigée par un homme capable de réaliser n'importe quel voeu en échange de larmes, pour demander à ce dernier de stopper la progression de la forêt noire qui tient enfermés les songes et leurs propriétaires. Pour réussir à le rencontrer, elles se mêlent aux curieux résidents de la cité, qui convoitent toute étincelle de joie.