La princesse Bertille se marie. Pour l'occasion, le château a été nettoyé de fond en comble. Aussi quand le roi Gontran trouve un vieux balai dans la cour, il n'est vraiment pas content.

Le Système R a besoin d'une énorme puissance magique pour fonctionner. Or, Gerald ne semble pas surpris de cette révélation que lui a faite Erza.

Vienne, 1900. L'illusionniste Eisenheim fascine chaque soir les foules avec des tours de magie stupéfiants. En peu de temps, il devient l'homme le plus célèbre de la ville.

Suite à l'intervention de Carla et Wendy, la reine Chagot révèle la vérité à son peuple : Extalia est au bord du gouffre.

L'île de Fairy Tail devient le théâtre de combats opposant les membres de Fairy Tail à ceux des Grimoire Heart. Maitre Makarof tente de s'y opposer mais il est terrassé par Hades.