Yvain parcourt la forêt de Brocéliande, à la recherche de l'homme qui a tué son compagnon.

Lancelot part en quête pour délivrer la reine Guenièvre, prisonnière de Méléagant, dont il est amoureux.

Belle adaptation de trois histoires d'amour, de magie et de sagesse (resituées avec le récit-cadre non édulcoré) : « Les trois princes amoureux », « Le pêcheur et le méchant génie », et « Ali Cogia et