Les quelques semaines écoulées pour Lanfeust ont duré seize ans sur Meirrion et la vie a changé : Cixi, Hébus, ses proches et amis ont vieilli.

Pour guérir un sage qui se prend pour un oiseau, des humains doivent confectionner une mixture à base de lait de trolle sauvage. Or, comme par hasard, la femme de TetrÉam est enceinte...

Alors que les Trollympiades sont organisées pour distinguer les plus illustres trolls enchanteurs, la concurrence fait rage parmi les trolls.

Abraxar, siège de la résistance contre la domination des princes marchands, vient d'être envahie par les hommes de Dheluu.