Lapin, Canard et Grand Ours sont les meilleurs amis du monde. Ils font tout ensemble. Pourtant, il y a un endroit où ils ne vont jamais, au fond de la forêt, au bout du tout petit chemin.

Pierre, son grand-père et ses amis, un oiseau, un canard et un chat, vivent paisiblement dans une forêt. Pierre laisse la barrière du jardin ouverte, alors qu'un loup affamé rôde dans les environs.

Les enfants de l'école croient qu'une sorcière habite dans leur quartier : elle fait de grands gestes avec les mains pour transformer les enfants en crapaud.

Machin est devenu grand et sa place est à la niche. Il faut cependant l'aménager. Sur les thèmes de l'indépendance, de la séparation et de la peur du noir.

Rita, une petite fille et Machin, le chien écrivent leur lettre au Père Noël.

Tante Yolande a engagé Rita et Machin comme baby-sitters. Ils ont 8 petits chats à garder qui n'ont qu'une idée en tête : faire la fête. De plus, Machin est allergique aux poils de chats.