La Fairy Tail doit affronter la guilde clandestine d'Eizen Wald. Celle-ci s'est emparée de la terrible Lullaby, une flûte maléfique dont le son tue tous ceux qui l'entendent.

Lucy et ses compagnons prennent des vacances dans un palace du bord de la mer. Des êtres étranges s'en prennent à eux. Erza et Happy disparaissent.