Talloires, au bord du lac d'Annecy. Les Socrate sont un jeune couple heureux vivant en parfaite harmonie. Un petit garçon, Georges, scelle leur union.

Max a été élevé sans amour par sa tante Evelyne.

Dans la région de Grenoble et près du lac d'Annecy...

Recueilli par sa grand-mère et son arrière-grand-père, Jean, sept ans, délaissé par ses parents, croit pouvoir vivre des moments heureux.

Dans le Dauphiné, la traque incessante d'un homme, Antoine, pour venger sa femme assassinée par deux voyoux, et retrouver la trace d'un enfant dont son épouse aurait accouché avant l'accident.