Talloires, au bord du lac d'Annecy. Les Socrate sont un jeune couple heureux vivant en parfaite harmonie. Un petit garçon, Georges, scelle leur union.

Dans la région de Grenoble et près du lac d'Annecy...

Dans le Dauphiné, la traque incessante d'un homme, Antoine, pour venger sa femme assassinée par deux voyoux, et retrouver la trace d'un enfant dont son épouse aurait accouché avant l'accident.

Max a été élevé sans amour par sa tante Evelyne.