Jun a aperçu Mutsuo Suzuki, un tueur fraîchement sorti de prison, en train de rôder autour de la maison de son ami Keita...

Un homme nu déambule dans une allée marchande de la ville de Sasahara. Soudain, il s'écroule, terrassé par un virus aussi mystérieux que meurtrier : la filariose.

Dans une rue commerçante de la ville de Sasahara, un homme nu sorti d'une bouche d'égout s'est effrondré mort après avoir craché du sang à la figure de Yôichi Amamiya.

La situation est critique : pour une raison encore inconnue, les moustiques tropicaux porteurs du parasite de la filariose semblent s'acclimater à l'environnement japonais...

Keita, Jun et l'agent Moriya s'enlisent dans la spirale du mensonge en cherchant à cacher le meurtre dont ils sont les auteurs involontaires.